O preenchimento do formulário inclui tipicamente os seguintes passos
O trabalho principal é, normalmente, o registo das despesas na página Movimentos,
Ver <Registo de Movimentos>
Quando aplicável, as despesas apresentadas deverão ser associadas a um processo de contratação pública.
Para isso a página “Contratação Pública” deverá ser previamente preenchida com a lista de contratos relevantes.
Ver <Contratos Públicos>
Além dos movimentos, para preencher o pedido de pagamento:
- Na folha ROC/TOC/Responsável prepara-se a declaração que acompanha a certificação do pedido de pagamento.
- Na folha Condições assinala-se o cumprimentos das condições para a submissão do pedido.
- Na folha “Financiamento” preenche-se o quadro texto anexo (obrigatório apenas no “Pedido Final”).
- Na Folha “Resumo” escolhe-se-se o tipo de pedido e preenchem-se os restantes campos (Fundamentação do Pedido, etc).
A operação Validar confirma que o pedido tem todos os campos nacessários devidamente preenchidos.
A operação aparece em cada página (validando apenas os dados dessa página).
No índice de entrada é indicada a situação actual de validação de cada página.
Ver <Validação>
As operações de submissão encontram-se na página "Fecho e submissão”.
A submissão é feita em duas etapas.
Na primeira o formulário é fechado e é gerada uma amostra de comprovantes.
Após esta etapa:
- Fica disponível um PDF para assinatura.
- Ficam disponíveis as operações de anexação de documentos ao pedido de pagamento.
Na segunda etapa é feita e entrega do formulário.
Ver <Fecho de Submissão>
Antes do Fecho é feita uma validação que, se originar erros, impede a operação.